導語：石化行業化解產能過剩工作作為2013年石化聯合會的重點工作之一
，得到了會領導的高度重視和關注。聯合會工作組通過實地調研分析、與企業深入交流，對行業進行把脈會診
，近日完成了《化解產能過剩矛盾專題研究報告》的編製工作
，並已將煉油
、氮肥、磷銨、氯堿、純堿、電石、甲醇、氟矽八大行業化解產能過剩的對策建議上報國家發改委、工信部、國家能源局、國資委等相關部門
，抄送地方行業主管部門及協會。本網將對專題研究報告進行係列報道。

電石行業產能過剩分析與對策建議

　　電石是基礎化工原料，主要用於生產聚氯乙烯（PVC）、1,4-丁二醇（BDO）
、醋酸乙烯/聚乙烯醇
、氰氨化鈣（俗稱石灰氮）、氯丁橡膠、乙炔炭黑
、溶解乙炔等產品，也用於煉鋼脫硫等。我國是世界上最大的電石生產國和消費國
，產能約3230萬噸/年，占世界總產能的90%以上。國際上還有美國、日本
、德國、俄羅斯等十幾個國家保留電石生產裝置，產能合計約300萬噸/年。

　　一、我國電石行業的現狀

　　我國電石行業是伴隨著聚氯乙烯
、1,4-丁二醇等工業快速發展起來的。進入21世紀
，在下遊需求帶動下，電石進入產能快速增長期。2000年，國內電石產能僅480萬噸/年，產量為340萬噸；2005年，產能上升至950萬噸/年，產量達到895萬噸；2010年，產能突破2000萬達到2250萬噸/年
，產量為1650萬噸。

　　“十二五”以來，各地為大型氯堿裝置配套的電石項目大量上馬，截至2012年底
，國內有電石企業388家，產能達到3230萬噸/年，產量提高到2000萬噸以上，但開工率僅為61.9%（若扣除2012年實際停產的產能734萬噸
，開工率也僅為80%）。其中，技術裝備水平較高
、節能減排效果顯著的密閉式電石爐產能為1860萬噸/年，占總產能的比重由2005年的不足10%提高到近60%；技術裝備水平相對落後的內燃式電石爐產能為1370萬噸/年
，比重下降到42.4%。

　　（一）電石生產和消費平穩增長

　　“十一五”期間，我國電石生產和消費保持持續增長，年均增幅約13%。2010～2012年，產量和表觀消費量年均增長10%，詳見表1。

表1 2000年－2012年國內電石生產、消費和裝置開工率情況

　　消費結構：國內電石70%用於生產聚氯乙烯，8%用於生產溶解乙炔，其餘用於生產醋酸乙烯、1,4-丁二醇
、氰氨化鈣等產品。近年來，1,4-丁二醇行業發展較快，已經成為電石消費新的增長點，聚氯乙烯消費比重則呈下降趨勢。

表2 2010年-2012年國內電石消費結構

　　（二）淘汰落後產能取得顯著成績

　　2006年至2010年，電石行業累計淘汰落後裝置257台，產能合計305.47萬噸，超額完成了“十一五”國家提出的淘汰落後產能目標；2011～2012年又淘汰277.41萬噸落後產能，已完成了“十二五”淘汰380萬噸落後產能目標的73%。2013年國家又下達淘汰落後產能任務96.45萬噸。盡管淘汰落後工作成效顯著
，但目前內燃爐產能仍有1370萬噸，特別是12500KVA及以下的電石爐還有350萬噸（涉及91家企業）。這些電石爐基本上達不到節能環保的要求，大部分采用人工上料、加料，存在重大安全隱患，應該逐步被替代或淘汰。

　　（三）產能繼續向中西部地區集中

　　2012年
，內蒙古
、新疆
、寧夏、陝西
、甘肅5大電石生產基地的電石產量均超過100萬噸，河南省接近100萬噸

，湖北、四川兩省的產量超過70萬噸。上述8個省區的電石產量超過國內電石總產量的80%。

表3 2005年-2012年國內電石產量分布情況

　　二、電石下遊產品需求分析

　　中國電石工業協會編製的《電石行業“十二五”發展規劃》提出：“十二五”期間，在保證電石法聚氯乙烯需求的基礎上，積極開拓電石法1,4-丁二醇
、醋酸乙烯/聚乙烯醇

、氯丁橡膠
、氰氨化鈣及其衍生物等產品的市場
，積極開發新型下遊產品，大力向農藥

、醫藥等方麵發展，努力實現下遊產品由低附加值向高附加值轉變，努力促使聚氯乙烯以外產品消費的電石比例提高到40%以上。

　　進入“十二五”後
，電石主要下遊產品的產能
、產量保持穩定增長。2012年，電石法聚氯乙烯產能達到1894萬噸/年


，產量為950萬噸，消費電石1421萬噸
；電石法1,4-丁二醇、醋酸乙烯、氰胺化鈣產能分別達到54.5萬噸/年
、157萬噸/年和200萬噸/年

，合計消費電石260萬噸
，溶解乙炔、氯丁橡膠等其他領域消費電石約300萬噸。總體來看，電石下遊消費多元化的趨勢已基本展開
，聚氯乙烯的電石消費量占比已經由2010年的77.6%下降至2012年的71.6%。

　　預計到2015年，國內電石需求量將達到3100萬噸，其中電石法聚氯乙烯需求量為1800萬噸，電石法1,4-丁二醇需求250萬噸，電石法醋酸乙烯需求540萬噸，氰胺化鈣需求160萬噸
，溶解乙炔
、氯丁橡膠、鋼鐵脫硫等其他下遊產品和領域需求350萬噸。屆時，聚氯乙烯的電石消費比重將進一步下降至60%以下。

　　三、電石行業發展中存在的突出問題

　　多年來，我國電石行業粗放式發展，積累了不少深層次矛盾，充分認識

、深入分析行業發展的主要問題和矛盾，對於加快轉變經濟發展方式，全麵提升行業發展質量具有十分重要的現實意義。

　　（一）大部分企業無配套下遊產品，自我消化能力還不強

　　在現有的388家電石生產企業中，有43家企業配套PVC裝置，為本公司（集團）PVC裝置進行配套的電石生產企業有43家，電石產能為1381萬噸/年
，占國內電石總產能的43%。12家企業配套醋酸乙烯生產裝置
；13家企業配套有1,4-丁二醇生產裝置；30多家企業配套有氰氨化鈣生產裝置。

　　綜合來看，擁有下遊產品的電石生產企業約為100家。這100家企業每年大約需要消耗2365萬噸電石，而他們自身配套的電石產能為1880萬噸/年，因此每年僅需要外購電石485萬噸。其餘280多家沒有配套下遊產品的電石企業，隻能全力去爭奪非常有限的剩餘市場份額
，其能夠生存完全取決於下遊產業。

　　（二）電石產能增長過快，產能過剩矛盾嚴重

　　盡管產能過剩矛盾凸顯
，但是企業對於電石行業的投資熱情依然高漲。據統計，截至2012年底，國內電石在建項目共有68個，產能合計2115萬噸，預計在2015年以前都能建成投產；已經立項但尚未開工的項目有50個，產能合計1529萬噸。預計到2015年國內電石產能將達到5400萬噸/年
，即使內燃爐全部淘汰，產能仍將有4000萬噸/年；到2020年，即使國家不再審批新項目
，國內電石產能也會超過5500萬噸/年。因此，若內燃爐產能不能及時退出
，則2015年行業整體開工率隻有57.4%；2020年，即使國內電石需求量達到4000萬噸，開工率也隻有約72.7%。

　　（三）整體工藝裝備水平落後，技術創新能力仍有待提高

　　雖然有了一批比較成熟的能源節約
、清潔生產和“三廢”綜(zong)合(he)利(li)用(yong)的(de)新(xin)工(gong)藝(yi)和(he)新(xin)技(ji)術(shu)，但(dan)總(zong)體(ti)上(shang)講(jiang)數(shu)量(liang)比(bi)較(jiao)少(shao)
，特(te)別(bie)是(shi)缺(que)乏(fa)關(guan)鍵(jian)共(gong)性(xing)技(ji)術(shu)，難(nan)以(yi)對(dui)電(dian)石(shi)行(xing)業(ye)的(de)可(ke)持(chi)續(xu)發(fa)展(zhan)形(xing)成(cheng)有(you)力(li)支(zhi)撐(cheng)。作(zuo)為(wei)行(xing)業(ye)先(xian)進(jin)生(sheng)產(chan)力(li)的(de)環(huan)保(bao)型(xing)、節能型密閉爐的比重還不到總產能的60%。電石爐氣的利用水平還有待進一步提高
，資源綜合利用和節能減排工作還需要進一步加強。上世紀五
、六十年代出現的人才短缺、技術力量跟不上的問題再一次凸現
，技術的創新步伐還無法滿足行業結構調整和轉型升級的需要。

　　（四）行業發展與資源、環境的矛盾依然十分突出

　　電石是資源和能源密集型行業。電力和炭材在電石產品的成本中占有很大比重，約為70%。因此
，電力
、煤炭等能源和資源價格的上揚，將導致電石企業麵臨的生產經營壓力進一步加大。

　　據測算，與密閉式電石爐相比，內燃式電石爐每生產1噸電石要浪費160公斤標準煤的能源，且需多排放600多公斤的二氧化碳。2012年，內燃爐產能為1370萬噸/年
，電石產量僅為400萬噸，按此測算，相當於浪費了64萬噸標準煤，同時多排放了240萬噸二氧化碳。

　　四、電石產能過剩的原因及對策建議

　　（一）電石產能過剩的原因

　　1、政府主導型增長模式是產能過剩的體製性原因

　　長期以來

，國內經濟增長過度依賴於投資拉動。為了獲得更多投資，從而提高財政收入
、拉(la)動(dong)就(jiu)業(ye)
，地(di)方(fang)政(zheng)府(fu)往(wang)往(wang)會(hui)動(dong)用(yong)行(xing)政(zheng)權(quan)力(li)對(dui)企(qi)業(ye)的(de)投(tou)資(zi)行(xing)為(wei)進(jin)行(xing)幹(gan)預(yu)。比(bi)如(ru)，各(ge)地(di)方(fang)都(dou)成(cheng)立(li)了(le)有(you)行(xing)政(zheng)職(zhi)能(neng)的(de)招(zhao)商(shang)局(ju)，而(er)且(qie)黨(dang)政(zheng)主(zhu)要(yao)負(fu)責(ze)同(tong)誌(zhi)都(dou)親(qin)自(zi)參(can)與(yu)招(zhao)商(shang)活(huo)動(dong)
，一(yi)些(xie)在(zai)當(dang)地(di)並(bing)不(bu)具(ju)備(bei)資(zi)源(yuan)、市場、環境容量等基本要素的項目，僅因為投資大、就業人數多就盲目上馬；一些煤炭大省出台政策
，要求煤炭產量的50-60%bixujiudizhuanhua
，bufenqiyeweilehuoquziyuan
，zhinengxuanzejinrudianshidengjishumenkanjiaodiqieziyuanxiaohaoliangdadejichuxingxingye。shouciyingxiang，quanguofanweineidetouzireqingkongqiangaozhang
，danshiyouyugeziweizhan、信息溝通不暢，投資單一化、趨同化的問題暴露無遺
，導致很多行業產能激增。金融危機爆發後，各地方本有機會對盲目投資行為進行反思和修正，但是，受“四萬億”touzideladongheyingxiang，dianshidengjichuyuancailiaochanyedeyinglizhuangkuangzanshigaishan，dianshitouzireqingbujiangfansheng。zhihou，suizhechannengshifanggaofengqihejingjixiaxingzhouqidedaolai，channengguoshengmaodunyejinyibujiaju。

　　2、資金供給充分

、技術進步加速和投資增長體製等技術層麵的原因為產能過剩提供了可能性

　　上世紀90年代中期以來，在資金的充分供給、技ji術shu進jin步bu加jia速su和he投tou資zi增zeng長chang體ti製zhi瓶ping頸jing弱ruo化hua的de作zuo用yong下xia，產chan品pin供gong給gei能neng力li加jia快kuai增zeng長chang，相xiang反fan需xu求qiu增zeng長chang因yin受shou到dao許xu多duo中zhong長chang期qi因yin素su的de製zhi約yue而er相xiang對dui緩huan慢man。這zhe種zhong供gong給gei增zeng長chang和he需xu求qiu增zeng長chang的de潛qian在zai差cha距ju
，為wei產chan能neng過guo剩sheng提ti供gong了le可ke能neng性xing。

　　經過多年來的發展，國內以電石為代表的基礎化工原料產業
，工藝成熟、zhuangbeiguochanhualvgao
，jubeigaosukuozhangdejichutiaojian。yinci，zaizijindechongfengonggeiertouzitujingyouxiandexingshixia，dianshidengjichuyuancailiaochanyejiuchengweiguoneiqiyetouzishiyouhehuaxuegongyedeshouxuan。zaijiashangbufendifangzhengfuweizhuiqiujingjigaosuzengchang
，fangsongleduiyudianshixinjianxiangmudezhunruguanligongzuo，weiguishenpi、備案電石新建項目，導致部分新建項目達不到準入門檻要求，有的還違規批準新建內燃爐；部分地方將大項目拆分成若幹小項目進行審批
，從而規避國家製定的項目備案製度；一些企業將本應一次性建成投產的項目分期建設
，而地方政府對此熟視無睹
；部分企業“三證”（產品生產許可證、安全生產許可證、排汙許可證）不齊全
，而政府主管部門僅僅是罰款了事。由於監管缺失，《電石行業準入條件》無法落實到位，導致一些達不到要求的企業輕鬆跨過準入門檻
，加劇了產能過剩。

　　3、生產要素難以有效集中，兼並重組困難重重

　　企業數量多，單個企業各自為戰也是造成電石產能過剩的重要原因。電石是資源和能源密集型產業
，資源、能源價格是產品成本和企業競爭力的決定性因素
，而能否獲得充足且廉價的資源、能neng源yuan保bao障zhang又you取qu決jue於yu企qi業ye生sheng產chan規gui模mo的de大da小xiao。一yi般ban來lai說shuo
，中zhong小xiao型xing電dian石shi生sheng產chan企qi業ye很hen難nan獲huo得de煤mei炭tan資zi源yuan配pei置zhi，也ye不bu會hui被bei允yun許xu建jian設she自zi備bei電dian廠chang。因yin此ci近jin年nian來lai

，國guo內nei電dian石shi企qi業ye都dou力li求qiu擴kuo大da規gui模mo，一yi些xie沒mei有you電dian石shi企qi業ye的de地di區qu也ye紛fen紛fen規gui劃hua建jian設she大da型xing電dian石shi生sheng產chan項xiang目mu。由you於yu擴kuo能neng和he新xin建jian項xiang目mu太tai多duo
，電dian石shi產chan能neng高gao速su擴kuo張zhang

，過guo剩sheng矛mao盾dun不bu斷duan加jia劇ju，同tong時shi行xing業ye管guan理li難nan度du也ye大da大da提ti升sheng。因yin此ci，電dian石shi行xing業ye急ji待dai加jia快kuai兼jian並bing重zhong組zu步bu伐fa，減jian少shao企qi業ye數shu量liang，避bi免mian因yin大da量liang企qi業ye比bi拚pin產chan能neng規gui模mo導dao致zhi過guo剩sheng矛mao盾dun加jia劇ju。同tong時shi，引yin導dao資zi源yuan、資金
、人才、pinpaidengshengchanyaosuxiangyoushiqiyejizhong，dazaoyipishangxiayoupeitaowanshandedaxingdianshiqiyejituan，tigaoxingyezhengtijingzhenglihekechixufazhannengli。danshi，youyudifangbaohuzhuyidecunzaiyijitizhifangmiandeyuanyin，bufenkuaxingye、跨所有製的企業重組暫時難以實現，生產要素也無法有效集中
，其結果隻能是產能過剩加劇和企業過度競爭。

　　（二）化解產能過剩的目標、措施、重點任務和政策建議

　　電dian石shi行xing業ye要yao深shen入ru貫guan徹che黨dang的de十shi八ba大da和he中zhong央yang經jing濟ji工gong作zuo會hui議yi精jing神shen，牢lao牢lao把ba握wo科ke學xue發fa展zhan的de主zhu題ti和he轉zhuan變bian發fa展zhan方fang式shi這zhe條tiao主zhu線xian
，以yi調tiao整zheng優you化hua產chan業ye結jie構gou為wei重zhong點dian，遵zun循xun“尊重科學
、分業施策、多管齊下、標本兼治”的總原則，按照中央提出“四個一批”的思路統籌做好“加減法”。全麵實施結構調整
，推進企業兼並重組
，嚴格市場準入，淘汰落後產能，保障行業的可持續健康發展。

　　1
、目標

　　積極推進總量控製
，爭取到“十二五”末將電石產能控製在4200萬噸/年，密閉式電石爐的比重達到80%以上，產能發揮超過60%
；“十三五”時期，繼續實行總量調控措施
，力爭到“十三五”末將電石產能控製在5000萬噸/年
，密閉式電石爐的比重達到100%，實現產需基本平衡。

　　2
、措施

　　（1）淘汰一批落後產能：到2015年淘汰產能在12500KVA及以下的涉及91家企業的149台電石生產裝置，共計350萬噸產能
，有條件的地區應該淘汰所有的內燃式電石爐。

　　（2）兼並重組一批：培育一批行業龍頭企業，引導其爭當整合者並在“重新洗牌”中占據主動。引導內蒙古、陝西、寧夏等電石生產大省通過上下遊企業的兼並重組
，減少企業數量
，提高產業集中度。到2015年，電石生產企業總數調整到200家左右，形成8個100萬噸/年電石生產基地，大幅提升十強企業在行業中的比重。到2020年進一步調整到100家左右
，且全部實現上下遊配套。

　　（3）改造提升一批：將產能在16500KVA及以上的內燃式電石爐改造為密閉式電石爐。爭取到2015年，大型密閉式電石爐的比重由2012年的不到60%提高到80%以上
，並基本實現電石爐氣的綜合利用。全行業資源及能源消耗水平顯著下降，噸電石產品綜合能耗下降至1噸標煤以內。

　　3、重點任務

　　（1）積ji極ji推tui進jin氧yang熱re法fa電dian石shi工gong藝yi的de產chan業ye化hua，為wei電dian石shi行xing業ye結jie構gou調tiao整zheng和he轉zhuan型xing提ti供gong技ji術shu支zhi撐cheng。氧yang熱re法fa電dian石shi生sheng產chan工gong藝yi利li用yong富fu氧yang或huo純chun氧yang使shi炭tan材cai加jia熱re熔rong融rong
，利li用yong了le煤mei氣qi化hua的de熱re能neng和he化hua學xue能neng，節jie省sheng了le大da量liang電dian力li資zi源yuan，同tong時shi也ye減jian少shao了le工gong業ye廢fei渣zha排pai放fang。該gai工gong藝yi不bu僅jin生sheng產chan出chu電dian石shi，還hai產chan出chu大da量liang一yi氧yang化hua碳tan氣qi體ti
，有you望wang成cheng為wei煤mei炭tan綜zong合he利li用yong的de新xin型xing技ji術shu。
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　　（2）完成對內燃式電石爐的技術改造。將16500KVA及以上的內燃爐（產能合計770萬噸/年）全部改造為密閉式電石爐，實現爐氣資源的綜合利用，每年可實現節約標準煤120萬噸，同時減排二氧化碳460萬噸，從而大幅度提升行業整體的節能減排水平。

　　（3）積極拓展下遊產品實現消費多樣化。在保證電石法聚氯乙烯需求的基礎上，積極開拓電石法1,4-丁二醇、乙二醇、乙醇
、氯丁橡膠、聚乙烯醇、氰氨化鈣及其衍生物等產品的市場，積極研發新型下遊產品
，力爭PVC以外產品消耗電石的比例提高到40%以上。

　　4、政策建議

　　（1）暫停審批
、備案電石新建項目。建議各地方暫停核準電石新建項目，同時要求已經立項但尚未開工的電石新建項目一律推遲建設。

　　（2）推動內燃式電石爐退出市場。首先淘汰不符合《準入條件》要求的內燃爐（149台，產能合計350萬噸），然後推動其餘的內燃爐裝置（產能合計1020萬噸）逐步退出市場，從而為密閉爐企業騰出市場空間。建議政府加大補貼力度，每淘汰1萬噸內燃爐產能，給予企業150-200萬元的補貼。另外，建議對將內燃爐改造為密閉爐的電石企業

，按照投資額度給予企業一定比例的補貼，從而推動改造工作全麵開展。

　　（3）建議在烏海、鄂爾多斯
、烏蘭察布、榆林、石(shi)嘴(zui)山(shan)等(deng)電(dian)石(shi)產(chan)能(neng)相(xiang)對(dui)集(ji)中(zhong)的(de)地(di)區(qu)實(shi)施(shi)兼(jian)並(bing)重(zhong)組(zu)。由(you)地(di)方(fang)政(zheng)府(fu)牽(qian)頭(tou)組(zu)建(jian)上(shang)下(xia)遊(you)配(pei)套(tao)的(de)大(da)型(xing)聯(lian)合(he)企(qi)業(ye)
，並(bing)通(tong)過(guo)企(qi)業(ye)自(zi)身(shen)產(chan)能(neng)結(jie)構(gou)的(de)優(you)化(hua)調(tiao)整(zheng)，推(tui)動(dong)部(bu)分(fen)競(jing)爭(zheng)力(li)較(jiao)差(cha)的(de)電(dian)石(shi)產(chan)能(neng)退(tui)出(chu)市(shi)場(chang)。

　　（4）shichongfenfahuixingyexiehuidezuoyong

，yindaodianshixingyejiankangfazhan。jianyizhengfuzaihezhundianshixinjianxiangmushiyingzhengqiuxingyexiehuideyijian，youxingyexiehuizuzhizhuanjiaduixiangmubuju、工藝裝備


、能耗物耗
、安全環保
、市(shi)場(chang)容(rong)量(liang)等(deng)基(ji)本(ben)要(yao)素(su)進(jin)行(xing)評(ping)估(gu)
，從(cong)而(er)確(que)定(ding)項(xiang)目(mu)是(shi)否(fou)符(fu)合(he)產(chan)業(ye)政(zheng)策(ce)要(yao)求(qiu)以(yi)及(ji)是(shi)否(fou)具(ju)備(bei)市(shi)場(chang)競(jing)爭(zheng)力(li)，行(xing)業(ye)協(xie)會(hui)的(de)評(ping)估(gu)報(bao)告(gao)應(ying)成(cheng)為(wei)核(he)準(zhun)項(xiang)目(mu)的(de)重(zhong)要(yao)依(yi)據(ju)。在(zai)開(kai)展(zhan)生(sheng)產(chan)許(xu)可(ke)證(zheng)發(fa)放(fang)、淘汰落後產能
、內燃爐改造升級等工作時
，政府應主動聽取行業協會的意見
，充分發揮協會了解行業、熟悉企業的優勢。

　　中國氯堿工業協會

　　聯合會產業發展部