油品升級困局：民營煉廠或上演兼並重組浪潮
油品升級困局：民營煉廠或上演兼並重組浪潮
2014年1月1日，中國將開始全麵執行國四汽油標準。
自2013年10月1日起，中石化要求下屬各煉化企業出廠的車用汽油必須達到國四標準。11月6日，隨著獨山子石化公司生產的首批國四車用汽油出廠，中石油也即將完成國四汽油的布局。
在推動油品升級上，這兩家國內最大的油企多受詬病。自2013年初，霧霾頻頻侵襲，在大型城市中，機動車貢獻了22％－34％的細顆粒物（PM2.5）排放和全國30％的氮氧化物排放，公眾對此抱怨連連，促使政府決心控製機動車排放。固控設備,固控係統,固控設備生產廠
9月23日，國家發改委印發《關於油品質量升級價格政策有關意見的通知》，從2014年起執行國四汽油標準；從2015年起車用柴油執行國四標準。自2018年起，車用汽油和柴油標準攜手步入國五時代。
國內油品質量升級時間表擰緊了發條。對於支撐中國整個成品油市場大半江山的兩國企而言，受限的原油結構、油品改質技術和成本的雙重考量等問題都亟待解決。就市場而言，車用柴油標準滯後以及可能帶來的壟斷加劇等亦擺在麵前。
標準不匹配
2011年7月1日ri，中zhong國guo輕qing型xing汽qi油you車che排pai放fang的de國guo四si標biao準zhun就jiu開kai始shi實shi施shi，而er與yu之zhi配pei套tao的de國guo四si汽qi油you標biao準zhun卻que滯zhi後hou長chang達da兩liang年nian半ban，主zhu要yao原yuan因yin是shi中zhong國guo石shi油you企qi業ye為wei阻zu止zhi成cheng本ben攀pan升sheng，采cai用yong拖tuo延yan、磨蹭戰術，車升級，油滯後，使排放標準推動的汽車技術升級效果打折。
“車油一體、油品先行”，是shi發fa達da國guo家jia在zai機ji動dong車che減jian排pai方fang麵mian的de經jing驗yan。車che和he油you被bei視shi為wei一yi個ge係xi統tong，需xu同tong步bu實shi施shi油you品pin和he汽qi車che排pai放fang標biao準zhun。有you時shi，燃ran油you標biao準zhun還hai會hui先xian行xing一yi步bu，以yi推tui動dong汽qi車che製zhi造zao商shang生sheng產chan更geng清qing潔jie的de汽qi車che。
其實，在實施國一、國二、國三標準時，汽油標準也分別比汽車排放標準滯後了兩年、一年半和一年零八個月。更有甚者，柴油車的顆粒物排放高出同級別尾氣排放標準的汽油車100倍，對其控製力度卻一直滯後於汽油車。固控設備,固控係統,固控設備生產廠
“汽(qi)油(you)的(de)油(you)品(pin)質(zhi)量(liang)在(zai)往(wang)前(qian)走(zou)，柴(chai)油(you)品(pin)質(zhi)卻(que)長(chang)期(qi)滯(zhi)後(hou)。而(er)且(qie)，汽(qi)油(you)車(che)排(pai)放(fang)標(biao)準(zhun)隨(sui)著(zhe)汽(qi)油(you)品(pin)質(zhi)的(de)改(gai)善(shan)不(bu)斷(duan)推(tui)進(jin)，但(dan)柴(chai)油(you)車(che)的(de)國(guo)四(si)標(biao)準(zhun)連(lian)著(zhe)兩(liang)次(ci)被(bei)推(tui)遲(chi)。”能源基金會交通項目主任龔慧明說。
柴油，是大氣汙染的主力軍。根據國家環保部《2012機動車汙染防治年報》顯示，全國柴油車排放的氮氧化物接近汽車氮氧化物排放量的70％，顆粒物超過90％。
北京市環保局機動車排放管理處處長李昆生透露，北京市520萬輛機動車由約500萬輛汽油車和20多萬輛柴油車構成。其中，占比大約隻有5％的柴油車，卻排放了占比約50％的氮氧化物。但直到2013年7月1日車用柴油國三標準才正式實施。並且，其硫含量不超過350微克/千克，遠比國三汽油150微克/千克的限製寬鬆。要到國四和國五標準，車用柴油的硫含量限值才會與汽油持平。
滯後的標準還阻礙了柴油車的減排技術進步。7月公布的信息顯示，環保部第二次被迫推遲占柴油車保有量近半的輕型柴油車的國四標準，具體實施時間未定。
此(ci)前(qian)重(zhong)型(xing)柴(chai)油(you)車(che)也(ye)被(bei)延(yan)遲(chi)兩(liang)次(ci)，環(huan)保(bao)部(bu)曾(zeng)在(zai)公(gong)告(gao)中(zhong)解(jie)釋(shi)稱(cheng)，鑒(jian)於(yu)目(mu)前(qian)滿(man)足(zu)國(guo)四(si)標(biao)準(zhun)需(xu)求(qiu)的(de)車(che)用(yong)柴(chai)油(you)供(gong)應(ying)仍(reng)不(bu)到(dao)位(wei)，嚴(yan)重(zhong)製(zhi)約(yue)國(guo)四(si)標(biao)準(zhun)實(shi)施(shi)進(jin)度(du)。
標準的延期與車用柴油品質落後直接相關。使用硫含量不超過350微克/千克的車用柴油，是柴油車安裝尾氣淨化裝置的最基本條件。要想達到更好效果，需要安裝顆粒捕集器（DPF）。研究表明，輕型柴油車安裝DPF後，顆粒物數目排放降低率可達99％，質量排放降低率在90％以上。但DPF對硫含量的要求非常苛刻，理想狀況是無硫柴油，最基本也要求柴油的硫含量小於50微克/千克。
欠賬過多的柴油品質，成為中國向清潔燃油邁進的一個障礙。
升級要拚技術
在zai與yu汽qi車che排pai放fang相xiang關guan的de油you品pin指zhi標biao中zhong，最zui關guan鍵jian的de是shi硫liu含han量liang。高gao硫liu含han量liang的de燃ran油you會hui導dao致zhi大da氣qi中zhong的de氮dan氧yang化hua物wu和he細xi顆ke粒li汙wu染ran物wu增zeng多duo。油you品pin升sheng級ji的de主zhu要yao目mu標biao，就jiu是shi降jiang低di汽qi柴chai油you中zhong過guo高gao的de含han硫liu量liang。
在汽油的國三標準中，硫含量的限值為150微克/千克，國四和國五標準則進一步縮減為50微克/千克和10微克/千克。柴油的國三標準中硫含量不超過350微克/千克，國四和國五標準則與汽油相同。
zhongshiyouguihuazongyuanyiweigongchengshigaosujizhe，yiguochandiliuyuanyouweiyuanliaoshi，jiagongchudezhongzhengqiyoujihubuhanliu，cuihualiehuaqiyousuiranyouyidingdeliuhanliang，danyibanwuxuteshuchuli，jingguotiaohekeyimanzuqiyouguosanbiaozhundeliuhanliangxianzhi。yuanyoushiyizhongduozufenhunhewu，tongguojiarefenliudengyixiliegongyi，jingbutongjieduanketilianchuzhongzhengqiyou、催化裂化汽油和柴油等。
汽油國標不斷升級的大趨勢，使中國油企必須掌握脫硫技術。以加工進口中東高硫油為主的中石化較早開展脫硫技術的研發。2007年8月，中石化整體收購康菲石油公司的吸附脫硫技術S-Zorb，並進行二次開發。
據一位中石油內部人士透露，中石化一開始對中石油封鎖S-Zorb技術，後來才放開使用權轉讓。采用該技術路線的整體投資大，適用於百萬噸以上規模的煉油廠，“如果煉油廠的規模很小，就不經濟”。該技術的突出優勢在於，脫硫效率高，辛烷值損失小。
辛烷值是汽油的抗爆指數。辛烷值越高，汽油的壓縮比越高，燃燒效率也越好。上述中石油工程師說，“一個辛烷值等級的差價約為120元/噸，這給企業增加了較大成本”。固控設備,固控係統,固控設備生產廠
zhongshiyouhezhongshihuadouzizhukaifalejiaqingtuoliujishu，jitongguoranghuopodeqingqiyucuihualiehuaqiyouzhongdeliufashengfanying，dadaotuoliumude。raner，qifuzuoyongshiqingqihuitongshiyuxitingfashengfanying，daozhiqiyouxinwanzhijiangdi。jiaqingtuoliujishudeguanjian，jiushiyanfachuxuanzexinghaodecuihuaji，yizaishixianshenduhechaoshendutuoliushi，baohuxinwanzhibujiangdiguoduo。
含硫量高的催化裂化汽油在中國汽油結構中占比近80％，中(zhong)國(guo)油(you)企(qi)所(suo)麵(mian)臨(lin)的(de)脫(tuo)硫(liu)技(ji)術(shu)壓(ya)力(li)高(gao)於(yu)歐(ou)美(mei)同(tong)行(xing)，深(shen)度(du)脫(tuo)硫(liu)過(guo)程(cheng)中(zhong)的(de)辛(xin)烷(wan)值(zhi)損(sun)失(shi)問(wen)題(ti)也(ye)相(xiang)對(dui)更(geng)嚴(yan)重(zhong)。目(mu)前(qian)，中(zhong)石(shi)化(hua)以(yi)加(jia)工(gong)進(jin)口(kou)油(you)為(wei)主(zhu)成(cheng)為(wei)優(you)勢(shi)，進(jin)口(kou)油(you)能(neng)提(ti)煉(lian)出(chu)更(geng)多(duo)高(gao)辛(xin)烷(wan)值(zhi)的(de)重(zhong)整(zheng)汽(qi)油(you)，通(tong)過(guo)調(tiao)和(he)可(ke)補(bu)償(chang)催(cui)化(hua)汽(qi)油(you)的(de)辛(xin)烷(wan)值(zhi)損(sun)失(shi)。與(yu)之(zhi)相(xiang)比(bi)，中(zhong)石(shi)油(you)麵(mian)臨(lin)的(de)辛(xin)烷(wan)值(zhi)補(bu)償(chang)壓(ya)力(li)更(geng)大(da)。固(gu)控(kong)設(she)備(bei),固控係統,固控設備生產廠
柴chai油you品pin質zhi的de提ti升sheng難nan度du又you遠yuan高gao於yu汽qi油you。中zhong國guo環huan科ke院yuan車che用yong油you品pin排pai放fang實shi驗yan室shi主zhu任ren嶽yue欣xin分fen析xi，從cong煉lian油you過guo程cheng看kan，汽qi油you為wei輕qing質zhi的de，先xian分fen餾liu出chu來lai，脫tuo硫liu相xiang對dui簡jian單dan；柴油比汽油重，後分餾出，硫含量更高。
提升油品品質，就需改造老廠已有工藝，在加氫脫硫裝置的改造成本上，柴油也高於汽油。
中石油經濟技術研究院市場所副所長戴家權曾表示，中石油占比70％－80％的老煉廠隻能生產國二標準的柴油。裝置升級後，加氫脫硫過程所消耗的能量成本，也是柴油更高。
成本迷霧
中(zhong)國(guo)石(shi)油(you)企(qi)業(ye)在(zai)油(you)品(pin)質(zhi)量(liang)升(sheng)級(ji)上(shang)一(yi)再(zai)拖(tuo)延(yan)，技(ji)術(shu)並(bing)非(fei)主(zhu)要(yao)關(guan)口(kou)，價(jia)格(ge)才(cai)是(shi)重(zhong)要(yao)考(kao)量(liang)。中(zhong)石(shi)化(hua)科(ke)技(ji)開(kai)發(fa)部(bu)技(ji)術(shu)監(jian)督(du)處(chu)副(fu)處(chu)長(chang)付(fu)偉(wei)曾(zeng)向(xiang)媒(mei)體(ti)訴(su)苦(ku)，油(you)企(qi)麵(mian)臨(lin)重(zhong)重(zhong)困(kun)難(nan)，技(ji)術(shu)上(shang)的(de)因(yin)素(su)占(zhan)三(san)分(fen)之(zhi)一(yi)，價(jia)格(ge)上(shang)的(de)因(yin)素(su)占(zhan)三(san)分(fen)之(zhi)二(er)。
根據國際清潔交通委員會的一項研究，在中國，將汽油和柴油標準從國三標準提升至國五的10毫克/千克，汽油和柴油的提煉成本要平均分別增加0.04分/升和0.11分/升，每噸約合53元和130元。
但按照9月23日，國家發改委公布的油品質量升級價格政策，車用汽、柴油質量標準升級至國四，每噸分別加價290元和370元；從國四升級至國五，每噸分別加價170元和160元。
兩相比較，價格漲幅相差較大。考慮到國家發改委對油品質量升級的意見——成本由煉廠與消費者三七開，則國家發改委給出的加價尚未包括由煉廠消化的三成。這讓兩組數據的差距更為懸殊。
“這次的價格漲幅太大，大型的石油企業是這次油品升級的最大贏家，它們借著環保升級的機會，獲得了更大的利益。”一位車用燃油行業的研究者對記者說。
不過，龔慧明則認為，不同方式研究得出的結論差距比較大，“能夠讓企業做出這麼大的承諾，也是不容易的事情”。
煉lian廠chang改gai造zao成cheng本ben，主zhu要yao圍wei繞rao加jia脫tuo硫liu裝zhuang置zhi。上shang述shu中zhong石shi油you工gong程cheng師shi分fen析xi稱cheng，原yuan來lai生sheng產chan工gong藝yi就jiu是shi脫tuo硫liu，此ci次ci升sheng級ji隻zhi要yao加jia大da脫tuo硫liu深shen度du就jiu好hao，增zeng加jia一yi兩liang個ge脫tuo硫liu反fan應ying器qi；ruguoyuanlaimeiyoucizhuangzhi，jiuxuyaoquanxindetuoliufanyingqi。ruguozoujiaqingtuoliudeluxian，suizhetuoliushenduzengjia，rulianchangdezhiqingnenglibuzu，haiyaoshangmazhiqingshebei；fanyingzhongpaichudeliuhuaqing，yaoyouhuishouzhuangzhi，ruguozhiqinghehuishouliuhuaqingnenglidoubugou，jiudouyaoshengji。yinci，qiyedeqingkuangqianchawanbie，hennanxingchengzhunquedetongji。
中國石油大學中國油氣產業發展研究中心主任董秀成分析稱，老煉廠會涉及到較多的裝置更新、工藝改造，成本會大幅度增加；新煉廠本來技術、設she備bei就jiu高gao，涉she及ji成cheng本ben的de增zeng加jia相xiang對dui有you限xian。如ru天tian津jin石shi化hua的de千qian萬wan噸dun煉lian油you裝zhuang置zhi，由you於yu在zai設she計ji之zhi初chu就jiu具ju備bei了le生sheng產chan國guo四si汽qi油you的de先xian天tian條tiao件jian，所suo以yi從cong生sheng產chan工gong藝yi、油品儲運、分析化驗等方麵很快能轉入國四汽油的生產。油品升級困局：民營煉廠或上演兼並重組浪潮
在嶽欣看來，石油企業內部對行業升級的投資額都是有預期規劃的，但“這個數據油企都保密，不願意公開”。
目前，汽油的國五標準尚未正式頒布。不過諸多信息表明，新國標將吸納目前的“京五油”方案，將汽油標號（辛烷值）從90號、93號和97號分別降至89號、92號、95號。
一般來說，國產汽油一個辛烷值等級的差價約為120元/噸，降標號而價格不變，對於油企來說是正中下懷。
zhongshihuaqixiayijiaqianwandunjilianchangdexiangguanfuzerenzengxiangmeititoulu，zaijiangbiaohaojicaiyongquanxintuoliuzhuanlijishudeqiantixia，jiangqiyoubiaozhuncongguosishengjidaoguowu，lianyouchengbenshijishangshixiajiangde。zheyang，guowubiaozhunqi、柴油每噸提價170元和160元，煉廠的年產能按1000萬噸計算，意味著這家煉廠的年收入將增加16億元左右。
而業界的共識是，降低油品標號將會導致油耗加大、燃油效率降低，排放增多。
壟斷加劇？
國guo家jia發fa改gai委wei發fa布bu的de油you品pin質zhi量liang升sheng級ji價jia格ge政zheng策ce，是shi以yi三san大da石shi油you企qi業ye當dang下xia的de技ji術shu為wei參can考kao條tiao件jian測ce算suan而er來lai。中zhong投tou顧gu問wen能neng源yuan行xing業ye研yan究jiu員yuan任ren浩hao寧ning告gao訴su記ji者zhe：“這在一定程度上能夠代表整個行業未來的投入額度，卻無法反映民企的真實生存狀況。”固控設備,固控係統,固控設備生產廠
根據中國油氣產業發展研究中心統計，民營煉油企業大大小小一共上千家。山東和廣東兩省是民營煉廠的主要集中地。
煉油雖是微利行業，但民營煉廠的盈利能力一般強於中石油、中石化。對此，上述中石油工程師認為原因之一是監管不到位，“duihuanbaodeguanzhubuyingjintixianzaichanpinshang，haiyingguanzhushengchanguocheng。zhongshiyoutuoliutuoxiaodeshebeidouyaoshang，duipaifangdeyanqidouyaochuli，minyinglianchangzeyibanzhiyouzhuangzhiquebujingchangkai。ruguoduiminyinglianchangdeshengchanguochengjianguandaowei，gexiangpaifangzhibiaodoudabiao，zuizhongchanpinyedabiao，difanglianchangjiuhennanyinglishenzhishengcun。”
在國內甲醇市場上，每年有很大一塊消費量不知去向，業界的普遍猜測是被摻到汽油裏了，因為甲醇的價格比汽油價格低得多。
煉油界另一個公開的秘密是，一些設備落後、以燃料油為原料的小煉廠，其平均成本低於設備先進、以原油為原料的大煉廠，秘訣就是汽油中大量摻入價格低廉的MMT（甲基環戊二烯三羰基錳，即含錳抗爆劑），以期辛烷值達標。但是多起車輛集中出故障的惡性事件，也源於此。
對於本輪油品升級，董秀成認為，加強監管最重要，不符合標準的燃油堅決不能入市，要嚴懲出售不合格燃油的廠商。
民營煉化技術水平、規模等參差不齊，如今麵臨升級，壓力無疑更大。嶽欣分析稱，民營煉廠能拿到的進口原油配額非常有限，隻能依靠重油、燃料油來進行煉化，“這些油硫含量非常高，加上工藝設備很落後，油品升級對它們的考驗很大”。而且，民營煉廠普遍規模較小，升級至汽油國四標準，要加裝的工藝設備一樣都不能少，即500萬噸和100萬噸級的產能安裝同樣價格的設備，其平攤到每噸產能上的價格就相差很大。
嶽欣估計，民營煉廠占據的成品油市場份額，至少超過四分之一。董秀成估計，民營煉廠的加工能力應該在2億噸左右。根據“兩桶油”2012年年報數據顯示，中石油的原油加工量為1.91億噸，中石化的原油加工量高一些，為2.21億噸。
現實情況是，民營煉廠基本不具研發能力，從技術上落後於國有油企，在技術人才上也不具優勢。
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